Gemessen am Umsatz ist VusionGroup die Nummer eins. Aber bedeutet der höchste Umsatz auch der Beste? Nicht unbedingt. SOLUM war dieses Jahr auf Hochtouren, Hanshow besitzt im Grunde den chinesischen Markt und Pricer -obwohl sie zurückgefallen sind-hat dies seit den frühen 90er Jahren getan, länger als alle anderen.
Dies ist eine Übersicht über die Unternehmen, denen Sie in dieser Branche wahrscheinlich begegnen werden.
VusionGroup
Früher hieß es SES-imagotag. Französisches Unternehmen. Letztes Jahr erteilte ihnen Walmart den Auftrag für 4.600 Filialen und festigte damit ihre Position als Top-Player.
Ihre Produkte sind gut, aber auch teuer.
Ihre Strategie ist klar: -Sie wollen vom Verkauf von Hardware zum Verkauf von Plattformen übergehen.VUSION Cloud, Captanavisuelle Erkennung,ErinnerungAnalytik,EngagierenEinzelhandelsmedien ... sie bauen das gesamte Ökosystem auf. Die Logik geht davon aus, dass -SaaS-Margen besser sind als Hardware-Margen, und die Wall Street liebt diese Geschichte. Das Problem ist, dass Einzelhändler nicht dumm sind. Jeder weiß, dass Sie eingesperrt sind, wenn Sie erst einmal auf dem vollständigen Stack von VusionGroup sind. Ihre Daten sind bei ihnen, Ihre Systeme laufen auf ihrer Plattform, alle Schnittstellen werden von ihnen definiert. Die Migrationskosten sind brutal.
Zu den Hauptaktionären der VusionGroup gehören:BOE-das chinesische Display-Panel-Unternehmen.E-TinteUndQualcommhaben auch Einsätze. An dieser Struktur ist an sich nichts auszusetzen, aber einige amerikanische Kunden bringen sie bei Beschaffungsprüfungen zur Sprache. Letztes Jahr gab es ein Projekt, bei dem VusionGroup in der technischen Bewertung die höchste Punktzahl erzielte, aber aus diesem Grund in der Endrunde ausschied.
SOLUM
Koreanisch. Ausgründung von Samsung Electro-Mechanics.
Damals waren die verfügbaren Importmarken begrenzt.
Das Erbe von Samsung bedeutet eine starke Integration der Lieferkette. Öffnen Sie eine ESL und was haben Sie? Bildschirm, Chip, Batterie, Kommunikationsmodul. Das Samsung-Ökosystem verfügt für all das über Lieferanten, und die interne Koordination kostet weniger als die externe Beschaffung. DerNewton-Reihehat eine solide Verarbeitungsqualität. Ihre Testberichte zeigen, dass sie Temperaturzyklen bewältigen können-30 Grad bis +60 Grad.
SOLUM baute eine neue FabrikMonterrey, Mexiko. Volle Kapazität im nächsten Jahr. Dies ist offensichtlich eine Anspielung auf die Handelsspannungen zwischen den USA und China. Wenn die USA Zölle auf chinesische ESL-Produkte erheben oder Handelshemmnisse errichten, verfügt SOLUM über eine Lieferkette, die China überhaupt nicht berührt. Für einige Kunden ist das eine schwierige Anforderung.
Ihre Schwäche ist Software. SOLUM ist eher ein Hardware-Unternehmen. Ihre Softwareplattform ist nicht auf dem Niveau von VusionGroup. Wenn Sie lediglich Papieretiketten gegen elektronische austauschen und Preisaktualisierungen vorantreiben möchten, funktioniert SOLUM einwandfrei. Wenn Sie dynamische Preise, KI-Empfehlungen und erweiterte Funktionen wünschen,-entwickeln Sie die Integration entweder selbst oder suchen Sie woanders.
Preiser
Schwedisch.
Gegründet 1991, ein Jahr vor VusionGroup. Sie haben diese Branche im Grunde erfunden. Jetzt sind sie Dritter oder Vierter.
Pricers Entwicklung ist bemerkenswert. Sie haben einen einzigartigen Technologieweg gewählt-Infrarotkommunikation, völlig anders als der RF-Ansatz aller anderen.
Was ist gut an Infrarot?Positionierungsgenauigkeit. HF-Signale breiten sich aus-Sie wissen nur, dass sich ein Tag irgendwo in einem allgemeinen Bereich befindet. Infrarot ist eine Sichtlinien---Ziel- und Schussgenauigkeit auf Zentimeterebene. Während der Kommissionierung leuchtet das System ein bestimmtes Etikett auf, keine Fehler. In Lagerumgebungen mit hoher Dichte oder in Szenarien, in denen es auf die Positionierungsgenauigkeit ankommt, hat Pricer einen Vorteil, mit dem kein anderer mithalten kann.
Aber das ist auch die Einschränkung. Infrarot benötigt eine Sichtlinie, es darf nichts den Weg versperren. In einem großen Geschäft, in dem es überall Endkappen gibt und die Kunden herumlaufen, ist die Einrichtung von Infrarot-Basisstationen äußerst schwierig. Aus diesem Grund konnte Pricer nicht mit der VusionGroup mithalten-ihre Technologie eignet sich hervorragend für bestimmte Szenarien, lässt sich aber nicht auf den Massenmarkt skalieren.
In diesem Jahr arbeiteten sie mit einer Firma namens zusammenPaperShellum ein zu 100 % bio-basiertes elektronisches Etikett zu erstellen. Den Nachhaltigkeitsaspekt spielen. Könnte in Skandinavien funktionieren, wo einige Einzelhändler daran interessiert sind. Anderswo, unwahrscheinlich. Fragen Sie einen Beschaffungsmanager, ob er 20 % mehr für „biologisch abbaubar“ zahlt, und die meisten werden ablehnen.
Hanshow
Chinesisch. Größter heimischer Spieler.
Die Produktpalette ist umfassend.IP68Der Schutzgrad ist wichtig für frische Lebensmittel und die Kühlkette. Günstiger als bei europäischen Anbietern-Wie viel günstiger, hängt von Ihrem Volumen ab und liegt je nach Projekt zwischen 10 und 30 Prozent.
Hanshow expandiert aggressiv nach Übersee{0}}Europäischer Hauptsitz, US-Büro, Verträge mitLeroy Merlin, Albert Heijn, und andere. Aber bei Premium-Kunden stoßen sie immer noch auf Schwierigkeiten.
Ein großer westeuropäischer Einzelhändler führte die Lieferantenauswahl durch. Die Spezifikationen von Hanshow waren durchweg besser, der Preis war niedriger. In der letzten Bewertungsrunde sagte jemand auf Kundenseite: „Wir berücksichtigen keine chinesischen Lieferanten.“ Kein Grund angegeben. Projekt tot.
Ist das fair? Nein. Aber es ist die Realität. „Made in China“ bedeutet vielerorts immer noch „billig“ und nicht „technisch überlegen“. Es braucht Zeit, diese Wahrnehmung zu ändern, und Flaggschiffe gewinnen.
Im Jahr 2024 verklagte VusionGroup Hanshow wegen Patentverletzung vor einem europäischen Gericht und beantragte eine einstweilige Verfügung. Dem wurde nicht stattgegeben, aber die Klage selbst ist ein Signal. Wenn Sie Hanshow verwenden möchten, fügen Sie eine hinzuIP-Entschädigungsklauselzu Ihrem Beschaffungsvertrag, machen Sie sie haftbar. Wenn sich der Ausgang des Rechtsstreits ändert, möchten Sie nicht, dass Zehntausende von Etiketten in Ihren Regalen zu Altmetall werden.
E-Tinte
Yuan Tai. Taiwanese.
Technisch gesehen ist E Ink kein ESL-Unternehmen-sie verkaufen keine fertigen Produkte. Aber sie kontrollieren den Engpass dieser gesamten Branche. E-Papierdisplays? Fast alle von E Ink. VusionGroup nutzt sie, SOLUM nutzt sie, Hanshow nutzt sie. Keine Ausnahmen.
Monopolgeschäfte sind gute Geschäfte. Die operative Marge von E Ink im Jahr 2024 war vorbei23%. Sehr hoch für die Hardware. Sie haben keinen Anreiz, die Preise zu senken.
Was bedeutet das für ESL-Anbieter? Bildschirme machen den größten Teil ihrer Kostenstruktur aus, und die Bildschirmpreise richten sich nach den Angaben von E Ink. Nachgelagerte Kunden wollen Sie beim Preis unter Druck setzen, der vorgelagerte Lieferant lässt Ihnen keinen Spielraum-Sie werden von beiden Seiten unter Druck gesetzt. Letztes Jahr gab es ein Projekt, bei dem ein ESL-Anbieter den Vertrag bereits unterzeichnet hatte, dann erhöhte E Ink die Preise, die Kostenstruktur stagnierte und am Ende verloren sie bei dem gesamten Geschäft Geld.
Es gibt auch Kapazität. Die E--Papierproduktion kann nicht über Nacht expandieren. Kann das Angebot mithalten, wenn Walmart eine Großbestellung aufgibt? In der zweiten Hälfte des letzten Jahres kam es branchenweit zu Lieferzeitverlängerungen, einige Projekte wurden verschoben.
Denken Sie als Einkäufer an eines:Erwarten Sie keinen dramatischen Rückgang der ESL-Preise. Die Monopolstellung von E Ink ist genau da, die Kosten sinken nicht. Das ist nicht so, als würden die TV-Panels jedes Jahr um 10 % sinken. Budget hoch.
ZKONG
Hangzhou.
Wenn Sie dort warenHema (Freshippo), die elektronischen Etiketten in den Regalen sind mit ziemlicher Sicherheit ZKONG. Exklusiver Lieferant, deckt etwa 95 % seiner Filialen ab.
Das Interessante an ZKONG ist ihre Identitätssituation. Sie sind im Alibaba-Ökosystem aufgewachsen und Hema hat ihnen ein hervorragendes Übungsgelände geboten. -Jedes neue Einzelhandelsszenario haben sie durchlaufen. Aber deshalb werden sie von Außenstehenden als „Alibabas Leute“ angesehen.
Wenn sie andere Einzelhändler ansprechen, ist die erste Reaktion oft: „Wie ist Ihre Beziehung zu Alibaba? Werden meine Daten bei Alibaba landen?“ Insbesondere da Alibabas Einzelhandelsexpansion auf Widerstand stößt, sind einige Einzelhändler instinktiv misstrauisch gegenüber mit Alibaba verbundenen Lieferanten.
ZKONG versucht, daraus auszubrechen. Übersee-Teams, unabhängiges Branding, Wert auf Datensicherheit-Sie machen alles richtig. Aber dieses Etikett ist nicht leicht zu entfernen.
Auf der Produktseite sind zwei Dinge erwähnenswert. Einer ist32.640 Tags pro Netzwerk-das ist branchenführende Kapazität-. In großen Geschäften wirkt sich die Anzahl der Basisstationen direkt auf die Bereitstellungskosten aus. Das Hochleistungs-Gateway von ZKONG hat hier einen Vorteil. Der andere ist vom letzten JahrFunkelnder doppelseitiger-Bildschirm-mittlere-Gangregale können auf beiden Seiten ausgestellt werden, ein Tag erledigt die Arbeit von zwei. Sieht nach einer kleinen Innovation aus, hat aber erhebliche Auswirkungen auf die benötigte Menge und die Kosten.
Anzeigedaten
Samsung besitzt sie jetzt.
Das System von Samsung verfügt über zwei ESL-Marken-SOLUM und Displaydata. Wie ist die Beziehung? Manche sagen, es ist nach Marktsegment, SOLUM für Volumen und Displaydata für Premium. Manche sagen, es liegt an der Geographie, eines für Asien-Pazifik und Amerika, eines für Europa.
Wenn Sie Samsung-Produkte in Betracht ziehen, sollten Sie sich im Voraus über die Beziehung zwischen diesen beiden Marken informieren. Kaufen Sie nicht bei A und stellen Sie fest, dass es nicht mit B kompatibel ist, und kehren dann beide Seiten zurück, wenn etwas schief geht.
AnzeigedatenVollfarbige E-Ink-Tags-sehen gut aus. Sie behaupten29 % Verbesserungbei Werbe-Conversion-Raten. Richtungsabhängig macht es Sinn-Farbe fällt mehr ins Auge als Schwarz und Weiß. Gut geeignet für imagebewusste-Szenarien-Luxusgüter, hochwertige-Kosmetikartikel und Premium-Lebensmittelhändler.
Teraoka Seiko
Japanisch.
Fast keine Präsenz außerhalb Japans, aber sehr stark im Inland. Warum? One-One-Stop-Shop.
Sie haben Schuppen. Sie haben Barcode-Drucker. Sie haben POS. Sie haben ESL. Japanische Einzelhändler sind bekanntermaßen wählerisch. -Bei einem Projekt mit vier oder fünf Anbietern ist allein die Koordination von Schnittstellen und Zeitplänen äußerst schwierig. Teraokas Vorschlag lautet: „Kommen Sie für alles zu uns, eine Partei ist verantwortlich, wenn etwas schief geht.“
Von der japanischen Regierung vorgeschrieben, dass Convenience-Stores bis 2025 ESL oder RFID einsetzen, und Teraoka konnte einen guten Teil dieser Nachfrage abdecken. Aber ins Ausland zu gehen, um direkt mit VusionGroup und SOLUM zu konkurrieren, ist nicht realistisch. Ihre Vorteile sind alle japan-spezifisch und nicht anderswo zu finden.
Andere
M2Kommunikation.Bei einigen Kunden im asiatisch-pazifischen -Pazifik liegt der Schwerpunkt auf Kommunikationsstabilität. Große Geschäfte haben chaotische drahtlose Umgebungen, alle Arten von Geräten kämpfen um Frequenzen, sie haben offenbar Lösungen für die Störfestigkeit.
Optikon.Partnerschaft mit einem schwedischen Unternehmen für solarbetriebenes-ESL. Interessanter technischer Weg. Perowskit-Solarzellen, die über Innenbeleuchtung aufgeladen werden können, müssen theoretisch nie ausgetauscht werden. Sie haben es auf der NRF gezeigt, aber die Massenproduktion ist noch in weiter Ferne. Kosten und Stabilität sind beides Themen. Wenn das klappt, ist das ein entscheidender Faktor.-Der lästigste Teil der ESL-Wartung ist der Austausch der Batterien, wodurch sich die gesamte TCO-Berechnung ändert. Zu früh, um von einem Gewinner zu sprechen.
Es gibt andere. In China gibt es das auchNeues Beiyang, Siwco, wobei ESL-kleinerer Maßstab ist, aber schnell wächst. Europa hat einige regionale Akteure.
Rang
VusionGroupErste.SOLUMzweite,Hanshowdritte. Danach wird es weniger klar-Pricer, ZKONG und Displaydata befinden sich in derselben Ebene mit ihren eigenen Gebieten. E Ink wird nicht eingestuft, sie sind vorgelagert und haben ein völlig anderes Niveau.
Aber das Ranking spielt keine so große Rolle. Diese Branche befindet sich immer noch im Hoch-Wachstumsmodus. Der Kuchen wird größer. In einem wachsenden Markt Dritter zu sein, könnte mehr wert sein, als in einem stagnierenden Markt Erster zu sein. Entscheidend ist, ob der von Ihnen gewählte Lieferant auch in fünf Jahren noch da ist und Ihr Unternehmen weiterhin unterstützen kann. Die Übernahme oder der Untergang kleiner Anbieter stellt ein echtes Risiko dar.
Für Einkäufer
Achten Sie im Angebot nicht nur auf den Hardware-Stückpreis.Diese Branche ist nicht so tiefgreifend, aber es gibt viele Fallstricke. Überall versteckte Kosten-Systemintegrationsgebühren, Software-Abonnementgebühren, Basisstationsausrüstung, Installation und Inbetriebnahme, Personalschulung, laufende Wartung ... Fünf-Jahres-Gesamtbetriebskosten können das Zwei- bis Dreifache Ihrer ursprünglichen Anschaffungskosten betragen. Langfristiges Budget.
Fragen Sie nach dem Lock-{0}}Risiko.Ist das Kommunikationsprotokoll proprietär? Können Sie Ihre Daten exportieren? Was kostet ein späterer Anbieterwechsel? In dieser Branche gibt es keinen einheitlichen Standard. Sobald Sie jemanden ausgewählt haben, sind Sie ihm grundsätzlich verpflichtet. Seien Sie vorbereitet.
Wenn Sie Kühlkettenszenarien haben, schauen Sie sich Testdaten zu niedrigen{0}Temperaturen an.Der Betrieb eines elektronischen Etiketts bei -20 Grad ist nicht dasselbe wie der Betrieb bei Raumtemperatur. Holen Sie sich die Testberichte des Anbieters. Besser noch: Besuchen Sie die tatsächlich bereitgestellten Kühlschränke.
Die Systemintegration ist schwieriger als der Kauf von Hardware.ESL muss eine Verbindung zu Ihren ERP-, POS- und Werbesystemen herstellen. Auch wenn Sie diese Arbeit auslagern, behalten Sie den Überblick. Es gibt Projekte, bei denen die Installation der Hardware und die Systemintegration weitere sechs Monate dauerten und immer noch nicht richtig funktionierten.
